Barron's에서 말하는 심해지는 인플레이션을 위한 15가지 주식

인플레이션은 소비자, 연준 및 투자자에게 우려가 될 정도로 악화되었습니다 . 투자자들은 연준이 물가상승과 싸우면서 금리가 오를 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 연초부터 주식 매도세가 이어졌습니다.

 

그러나 주가가 하락하는 것을 보고, 앉아서 걱정할 필요는 없습니다. 투자자들은 인플레이션으로 인한 영향을 피할 수는 없지만 포트폴리오를 잘 구성함으로써 그 영향을 방어할 수 있습니다. 인플레이션은 한 세대 이상 동안 이렇게 높은 적이 없었습니다.

 

노동통계국에서 최근 발표했던 11월 소비자 물가 지수(CPI)는 전년 동기 대비 6.8% 상승했습니다. 이는 1980년대 초반 이후 가장 높은 수준이며, 12월 데이터는 이번주에 발표할 예정입니다.

 

인플레이션이 진행됨에 따라 투자자들은 과거를 살펴보고 가격이 치솟았던 이전 기간에 어떤 효과가 있었는지 알고 싶어할 수 있습니다. Hartford Funds 전략가인 Sean Markowicz는 최근 5개 부문이 인플레이션 시기에 긍정적인 수익을 내는 경향이 있음을 발견했습니다. 유틸리티, 부동산 투자 신탁, 에너지, 필수 소비재 및 의료입니다.

 

리츠와 에너지는 인플레이션 때문에 인플레이션을 이길 수 있습니다. 부동산 및 석유 가격은 다른 모든 비용과 함께 상승할 수 있습니다. 한편, 유틸리티, 필수품 및 의료는 상대적으로 필수 불가결합니다. 이러한 부문의 수요는 기업이 이윤을 유지하기 위해 전기 또는 아침 시리얼 가격을 인상해야 하는 경우에도 떨어지지 않습니다.

 

이 5가지 영역은 인플레이션 보호 포트폴리오를 구축하기 시작하기에 합리적인 장소처럼 보이지만 해당 부문에서 최고의 주식을 선택하는 것은 또 다른 이야기입니다.

 

Barron's 는 애널리스트 등급을 기반으로 5개 부문 각각에서 가장 인기 있는 3개 주식을 찾았습니다. 러셀 1000지수 큰 자본 주식의 선택은 우리의 우주였습니다. 아래에는 특별한 순서 없이 15개의 주식이 포함되어 있습니다. 

 

REITs:  Alexandria Real Estate Equities (ticker: ARE), Sun Communities (SUI), and Invitation Homes (INVH).

Energy:  Cheniere Energy (LNG), Marathon Petroleum (MPC), and ConocoPhilips (COP).

Utilities:  AES (AES), CenterPoint Energy (CNP), and NiSource (NI).

Consumer Staples:  Spectrum Brands (SPB), Mondelez International (MDLZ), and Philip Morris International (PM).

Healthcare:Avantor (AVTR), Encompass Health (EHC), and Sotera Health (SHC).

 

전반적으로 15개 기업을 다루는 애널리스트의 약 90%가 주식을 매수로 평가 하는 반면 , Russell 1000 지수의 주식에 대한 평균 매수 평가 비율은 약 60%입니다.

 

Name/Ticker	Buy-Rating Ratio	Upside	2022 PE	Sector
Alexandria Real Estate / ARE	100%	12%	52.1	REIT
Sun Communities / SUI	100	17	56.1	REIT
Spectrum Brands / SBP	100	25	30.2	Staples
Avantor / AVTR	100	24	27.7	Healthcare
Encompass Health / EHC	100	32	15.2	Healthcare
Invitation Homes / INVH	100	46	24.9	Healthcare
Cheniere / LNG	96	19	124.1	Energy
AES / AES	92	31	15.1	Utilities
Marathon / MPC	89	10	40.1	Energy
ConocoPhillips / COP	87	14	13.6	Energy
Mondelez / MDLZ	86	7	23.2	Staples
NiSource / NI	83	5	20.5	Utilities
Invitation Homes / INVH	81	11	93.9	REIT
Philip Morris / PM	76	9	16.6	Staples
Centerpoint / CNP	76	6	19.4	Utilities

 

15개 종목에 대한 애널리스트의 목표주가를 기반으로 한 평균 잠재 이익은 약 20%입니다. 이는 Russell 1000의 평균과 비슷한 수준입니다. 15개 종목은 지난 1년 동안 평균 약 27%의 수익률을 기록하며 좋은 성과를 거두고 있습니다. Russell 1000 지수는 약 20% 상승했습니다. S&P500 및 다우존스 산업평균 각각 23%와 16% 증가했습니다.

 

15개 종목 중 12개 종목이 지난 1년 동안 상승했고, Encompass Health, Sotera 및 AES가 떨어졌습니다. 물론 과거에 잘했던 주식이 계속 그렇게 될 것이라는 확신은 없습니다. 이전에 높은 인플레이션 기간을 편안하게 지냈던 섹터가 이번에는 잘 되리라는 보장은 없습니다. 

 

※ 투자추천 아닙니다.

 

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